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最近互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)一個小熱點(diǎn)是美團(tuán)的王興決定進(jìn)入程維的滴滴打車行業(yè)，雖然暫時只在南京一地開展了這種業(yè)務(wù)。這個業(yè)務(wù)一旦磨合成功，向全國擴(kuò)張是必然的。

王興在業(yè)界能打是出了名的，我說他是白起轉(zhuǎn)世，都說很對。王興對美團(tuán)進(jìn)入打車行業(yè)的解釋是，有30%的打車是去吃飯，或者說有70%的吃飯是打車去之類的。他是做吃飯生意的，因此延伸到打車行業(yè)很自然。

后來，有個媒體采訪了滴滴的程維，文章極長，里面有一段說成吉思汗和西夏外交的事，大意是西夏殺了蒙古的使者，商隊(duì)之類的。蒙古忍無可忍，下了一道戰(zhàn)書，羅里吧嗦的，成吉思汗改成了五個字“爾要戰(zhàn)，便戰(zhàn)”。

程維還說，世界上的牛逼公司都是往深里做，一個業(yè)務(wù)整成全球業(yè)務(wù)。而中國公司喜歡橫向發(fā)展，在中國這個區(qū)域做很多業(yè)務(wù)。

也有傳，說滴滴也準(zhǔn)備進(jìn)入餐飲外賣行業(yè)，但未見實(shí)際行動。有人寫文分析過二者相互進(jìn)入對方的難度。從商業(yè)環(huán)節(jié)來說，打車比較容易做，但外賣比較難整。作為一個消費(fèi)者也很清楚，打車是消費(fèi)者和司機(jī)之間的交易，兩者分別裝一個滴滴軟件即可，也基本上不存在滿意度，服務(wù)質(zhì)量管理之類的復(fù)雜問題。外賣則是顧客通過美團(tuán)給飯館下訂單，美團(tuán)根據(jù)這個訂單找合適的人給顧客送過來，顧客要支付兩份錢，一份給餐館，一份給送貨員，送會員不像司機(jī)是現(xiàn)成的，轉(zhuǎn)上軟件即可，需要美團(tuán)自己去發(fā)展，起碼相當(dāng)長時間是這樣的。聽起來送外賣的業(yè)務(wù)都復(fù)雜。

從紙面上看打車進(jìn)入外賣比較難，外賣攻擊打車比較容易。

這種分析是很粗糙的，粗糙到足以顛倒黑白的程度。就比好說進(jìn)入搜索引擎行業(yè)也很容易，搞一個搜索條就可以了，連中間的服務(wù)人員都不需要。

有王興在，我覺得挺好。因?yàn)樗粩嗟淖聊タ缃鐢U(kuò)展打法。這也是互聯(lián)網(wǎng)新時代的一個特征，以前人們認(rèn)為進(jìn)入另外的一方霸占的地盤是不可能的，現(xiàn)在就不這么想了。每家公司都希望進(jìn)入許多細(xì)分領(lǐng)域的地盤，不管是PC上的程序還是手機(jī)上的APP，許多公司都做了全家桶。

但全家桶公司和王興不一樣，多數(shù)全家桶只是試試，反正都是編碼，老板把人招來，開發(fā)的人自然會去找事，擋都擋不住。王興是真干，真想全力進(jìn)入一個新領(lǐng)域。

互聯(lián)網(wǎng)那么多領(lǐng)域，到底哪個領(lǐng)域容易壟斷封閉，哪個行當(dāng)會經(jīng)久不息的競爭？

我敢說，這個問題沒有被深入的琢磨過。不然，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不會是一種估值模式，都是一種上來就燒錢，指望把別人燒死，然后壟斷的模式。就好比，你干傳統(tǒng)行業(yè)也打價格戰(zhàn)，但很少有以壟斷為目的的價格戰(zhàn)，因?yàn)榇蠹乙呀?jīng)認(rèn)識到在這樣的行業(yè)壟斷是不可能的。但互聯(lián)網(wǎng)不一樣，大家認(rèn)為只要沾上互聯(lián)網(wǎng)，必然壟斷，這是現(xiàn)在投資、燒錢、戰(zhàn)略的基本假設(shè)。

我覺得這個假設(shè)需要細(xì)化，并不靠譜。有的業(yè)務(wù)容易壟斷，有的則像傳統(tǒng)行業(yè)一樣，天然不存在壟斷的可行性。

分析一下許多互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，壟斷業(yè)務(wù)具有以下特征：

1、用戶之間相互關(guān)聯(lián)。大家已經(jīng)知道，我說的QQ、微信之類的業(yè)務(wù)。阿里怒推往來，又奮力推釘釘，成效不大，就是因?yàn)檫@個因素。我們假設(shè)從明天起中國移動的電話和中國電信、中國聯(lián)通不互通了。聯(lián)通和電信很快就死掉，這是必然的。騰訊和所有的社交軟件都是彼此不互通的電信網(wǎng)，當(dāng)然是大吃小，后來的非常難以進(jìn)入，這是FaceBook花了192億美元購買WhatsApp的原因。

2、免費(fèi)護(hù)城河。設(shè)想一下加入搜索引擎收費(fèi)，阿里沒有淘寶上的免費(fèi)入住的商家，游戲上了的用戶都收費(fèi)。那么，他們的商業(yè)模式就脆弱許多。只要收費(fèi)，競爭者就可以用更低的收費(fèi)吸引顧客。如果免費(fèi)，競爭者就只能貼錢吸引顧客，而貼錢這種依賴不可持續(xù)，二來它會導(dǎo)致消費(fèi)者行為逆向選擇。在15年前，第一波互聯(lián)網(wǎng)競爭的時候，掏錢買點(diǎn)擊已經(jīng)是尋常戰(zhàn)法，并不新鮮。后來呢？這些負(fù)收費(fèi)或者貼錢玩的基本上沒有人玩起來?，F(xiàn)在支付寶為了和微信競爭支付，也大打出手，通過補(bǔ)貼吸引用戶用支付寶。當(dāng)然，這個具體案例非常復(fù)雜，我要是馬云也會這么搞，此文不做深入分析。但是，免費(fèi)這個護(hù)城河是非常堅(jiān)固的。試想當(dāng)年WPS為啥無法從Office嘴里搶下一塊肉？因?yàn)橛写罅勘I版的Office是正版的護(hù)城河，競爭者無法下手。

3、重資產(chǎn)，長流程，復(fù)雜業(yè)務(wù)。經(jīng)緯投資曾表示他們投了很多公司，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)，第一條就是要把業(yè)務(wù)做重。這與傳統(tǒng)行業(yè)的規(guī)律沒有什么區(qū)別，汽車行業(yè)進(jìn)入難就是因?yàn)橥顿Y太大，資產(chǎn)太重，把水燒開需要的能量太多?，F(xiàn)在手機(jī)行業(yè)門檻也高了，不是因?yàn)樯a(chǎn)技術(shù)之類的投資，而是，在市場中需要極重的資產(chǎn)才有可能砸開一個口子。賈躍亭在手機(jī)行業(yè)燒了百億，干到年銷量2000萬臺，還是倒下了。這個行業(yè)要想搞定，你準(zhǔn)備300億資金去燒，冒這么大的風(fēng)險(xiǎn)，就沒有人敢投入了。

除了這三點(diǎn)，我覺得不需要第四點(diǎn)。諸如用戶使用習(xí)慣之類的，并不是太大的門檻。用戶手機(jī)上裝了美團(tuán)，再擴(kuò)展一個打車功能，然后時機(jī)成熟再單獨(dú)搞一個美團(tuán)打車的應(yīng)用，由于用戶手機(jī)里面普遍裝了美團(tuán)，這有何不可？

依我看，移動打車這個應(yīng)用是被嚴(yán)重高估的，高估的原因是本來就不是天然壟斷行業(yè)，卻粗糙的看成了天然壟斷。它（滴滴出行）現(xiàn)在估值565億美元，我要是能拿出100億美元，把市場干到20%就是值得的。有人又說想象空間之類的，比如自動駕駛、天下汽車共享、新能源之類的。這樣想都扯的太遠(yuǎn)了。扯這么遠(yuǎn)，為什么比亞迪搞不得？大眾汽車搞不得？華為搞不得？所以，扯淡也要有邊界。 

那么，最后的一個問題是不天然壟斷的業(yè)務(wù)就不值錢嗎？

顯然不是啊，現(xiàn)在世界第一市值的蘋果公司的業(yè)務(wù)就不是天然壟斷的，在手機(jī)行業(yè)，它的占有率只有13%左右，還是賺很多錢啊，蘋果想謀求壟斷都做不到。

如果一個互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)，沒有這三點(diǎn)作為護(hù)城河，有條件的話，就大膽的攻擊之。這三個條件，我覺得是有順序的，第一個條件極難攻破，第二個條件，有許多攻破的案例，比如，微軟的瀏覽器是捆綁免費(fèi)的，現(xiàn)在市場份額早就跌到50%以下了。至于重資產(chǎn)門檻是傳統(tǒng)行業(yè)的進(jìn)入壁壘，都被充分分析、實(shí)踐過很多遍了。

*原文來源公眾號：曲高和眾，原文標(biāo)題《美團(tuán)入侵打車，勝算幾何？》。