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以客戶群和需求為分類標(biāo)準(zhǔn)，酒店可以分為有限服務(wù)酒店（以住宿為核心業(yè)務(wù)，只提供B&B服務(wù)，其他業(yè)務(wù)有限衍生）和全服務(wù)酒店（較高星級酒店標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋服務(wù)各個(gè)領(lǐng)域），今天我們重點(diǎn)討論有限服務(wù)酒店。

一、國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀

從全球酒店行業(yè)發(fā)展來看，整體是呈下降趨勢的，尤其對比過去10年，全球高端酒店客房收入平均年增長率不超過2%，如果考慮到通貨膨脹這個(gè)數(shù)字甚至是負(fù)的。

從國內(nèi)的數(shù)據(jù)來看，虧損金額層面，中國2014年星級酒店虧損了59個(gè)億，超過1999年的57個(gè)億，成為有記錄以來的最大虧損年。關(guān)閉酒店數(shù)量層面，2015年第一季度關(guān)閉酒店數(shù)量900多家，二季度關(guān)閉酒店數(shù)量800多家，三季度關(guān)閉酒店數(shù)量960多家，平均停業(yè)數(shù)量都在1000附近。

在歐洲，酒店行業(yè)持續(xù)走強(qiáng)，成為全球至高點(diǎn)。在2015年全球酒店利潤上升4.8%，歐洲達(dá)到7.8%，是絕對拉動力量。但中國市場在入住率上升，房價(jià)降低的情況下利潤下降0.7%。但中國整體的酒店市場仍然屬于需求上升期，每年有6%-7%上升。

二、利潤都去哪了？

大供應(yīng)的背景

酒店大集團(tuán)動輒幾十個(gè)億甚至上百個(gè)億的年?duì)I收，而利潤只有2-3億。從數(shù)據(jù)來看，大部分仍舊來自于直營店的虧損。中國酒店行業(yè)的供給側(cè)有以下兩個(gè)增長背景：

第一，旅游類住宿產(chǎn)品建設(shè)高潮來臨。以2015年前三個(gè)季度為例，國內(nèi)出游人次增加15%，出入境人次增幅比較大，未來預(yù)計(jì)旅游投資將要超過5萬億，多與地產(chǎn)結(jié)合，度假型酒店建設(shè)將更加高漲。

第二，以快捷酒店、中端酒店為代表的有限服務(wù)酒店繼續(xù)大幅增加。目前快捷酒店有近2萬家，中端酒店剛剛起步，也達(dá)到了2000家左右，客房數(shù)單看2015年的增幅就達(dá)到23.44%。

利潤的兩個(gè)威脅

第一，OTA在酒店行業(yè)扮演角色越來越重要。

以2013年最典型的例子來看，攜程、藝龍和去哪兒三家企業(yè)的酒店傭金收入是31億元，而中國11000多家星級酒店的凈利潤則是虧損21個(gè)億，這樣看來，實(shí)際上OTA以中介的形式拿走了大量利潤，足夠酒店把自己的利潤回補(bǔ)回來，還能掙10個(gè)億左右，扭虧為盈。

這一現(xiàn)象愈演愈烈有其演變過程，這些酒店渠道過去以信息中介為主要服務(wù)模式，而現(xiàn)在攜程、去哪兒等大型OTA平臺逐步向多功能的大數(shù)據(jù)平臺轉(zhuǎn)化。所謂平臺，即參與了很多運(yùn)營功能，目前除了不提供床，其他服務(wù)都能包辦，因此OTA獲客和留客能力越來越強(qiáng)。所以對有限服務(wù)酒店市場來說，擺脫OTA的威脅難度極大，現(xiàn)在看還沒有一個(gè)明確的時(shí)間表。

第二，非傳統(tǒng)酒店業(yè)的產(chǎn)品陸續(xù)殺向市場。

市場上現(xiàn)在有很多互聯(lián)網(wǎng)住宿共享產(chǎn)品。以起步于美國的Airbnb為代表，Airbnb現(xiàn)在在全球有超過一百萬套房，正蠶食酒店市場需求。大量數(shù)據(jù)表明，Airbnb并沒有拉動需求，只是把酒店需求轉(zhuǎn)移過來，據(jù)調(diào)查顯示，Airbnb的房屋供應(yīng)量增長，酒店客房收入就會下滑。如德克薩斯州的奧斯丁，Airbnb的供應(yīng)量非常大，而酒店的收入下滑超過13%，這個(gè)比例意味著，如果按剛才分析幾大集團(tuán)的利潤不到5%，那么不僅利潤全部沒有了，而且還要倒虧。

所以這種非典型酒店產(chǎn)品進(jìn)入酒店市場之后帶來的市場分流，以及消費(fèi)者增加這個(gè)選項(xiàng)之后帶來的市場沖擊是巨大的。這兩個(gè)新威脅（OTA和共享住宿模式）使得酒店行業(yè)的利潤進(jìn)一步走低。

行業(yè)內(nèi)部詳解密

回過頭來看，現(xiàn)在有限服務(wù)酒店市場內(nèi)部因素是怎么樣的？

首先，酒店行業(yè)是古老傳統(tǒng)的，商業(yè)模式沿用千百年。例如在電影新龍門客棧里，那個(gè)時(shí)候的酒店就是現(xiàn)在這種樣子，我們稱為農(nóng)產(chǎn)品時(shí)代的運(yùn)營模式。這種產(chǎn)品前段時(shí)間遇到了工業(yè)品的生產(chǎn)流程，在生產(chǎn)線末端生產(chǎn)重復(fù)單一的酒店稱連鎖酒店。“工業(yè)流程+農(nóng)業(yè)成品”充斥行業(yè)，形成了現(xiàn)在的有限服務(wù)酒店的主體市場。

其次，中國向來不缺憑速度和規(guī)模形成的大企業(yè)，國內(nèi)便有三到四家龍頭企業(yè)紛紛上市，且周期僅在5年之內(nèi)。我本人也參與過這樣一些公司的創(chuàng)建和成長，但是隨著時(shí)間的推移，它們在資本市場上并不是所有人都買賬。有的錢叫資本，有的錢叫資金，在資本市場鮮有人會拿錢去買一個(gè)一成不變的模式，且是以大庫存、大產(chǎn)量形成的價(jià)值，因此它們在資本、證券市場的表現(xiàn)，大部分是差強(qiáng)人意。

最后，從綜合情形來看，主要是三大威脅，第一是持續(xù)上漲的物業(yè)租金；第二是持續(xù)上漲的人力成本；第三大是持續(xù)增加的裝修成本；當(dāng)然除這三種以外還有另外一個(gè)因素就是消費(fèi)者實(shí)際上對一成不變的傳統(tǒng)酒店產(chǎn)品越來越不買賬。消費(fèi)者的需求不再是10年前那樣只想要睡個(gè)好覺，而是希望格調(diào)雅致、蘊(yùn)含文化感在其中。

三、并購風(fēng)起云涌

背景分析

中國酒店市場開房率持續(xù)走低，成本持續(xù)走高。十年前，以物業(yè)來說，平均單房日租30塊，但現(xiàn)在有的城市85塊還要有人搶；過去底薪800塊可以招到客房大姐，現(xiàn)在2800還不一定招得到；過去經(jīng)濟(jì)型酒店單房造價(jià)5-6萬塊，現(xiàn)在用“加大成本”來升級產(chǎn)品，實(shí)質(zhì)是用高成本來抵押下注，中端酒店單房造價(jià)10萬，個(gè)別精品酒店單房造價(jià)14萬，已經(jīng)接近五星級酒店的單房價(jià)格。

進(jìn)一步分析，單房造價(jià)和運(yùn)營成本之下，酒店的投資回收期已經(jīng)從過去的3年，發(fā)展到現(xiàn)在5年都不一定能夠做到?，F(xiàn)金流的盈虧平衡在過去45%-50%就可以打平，現(xiàn)在要60%-65%才能把現(xiàn)金流打平。

現(xiàn)實(shí)困境

由此中國住宿行業(yè)出現(xiàn)并購潮，近期錦江17.5億收購維也納酒店80%股權(quán)，此次交易后，錦江酒店集團(tuán)將成為房間數(shù)量最多的全球酒店集團(tuán)。

出現(xiàn)并購潮，究其根本乃是行業(yè)估值出現(xiàn)分歧。以幾家上市過的大型酒店集團(tuán)為例，公開數(shù)據(jù)顯示其利潤非常低。作為上市公司，據(jù)其官方財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示平均利潤率僅僅5%左右，而且個(gè)別大型酒店集團(tuán)已經(jīng)進(jìn)入虧損狀態(tài)。例在這樣一個(gè)持續(xù)利潤走低的情況下，各大酒店集團(tuán)紛紛感受到了這個(gè)行業(yè)的寒冬。

而有分析者認(rèn)為，并購之后如果沒有好的模式整合，會出現(xiàn)治標(biāo)不治本，實(shí)質(zhì)是窮人加窮人等于一群窮人，沒有實(shí)際解決問題。

突破困局

目前我們從各種媒體上看到有的是冷風(fēng)有的是熱風(fēng)，過去的很多知名酒店集團(tuán)紛紛卷入頻繁的并購潮，并購無外乎解決這3個(gè)最重要的成本問題。

兩三年前業(yè)內(nèi)很多人寄希望于中端市場，但僅僅用增加成本的方式去打造的物理差異化，并不一定能真正形成突圍，甚至可能是偽命題。因?yàn)椴桓淖兩虡I(yè)運(yùn)營模式是沒法重組總體的成本分布，穿更貴的鞋走老路可能不是真正意義的解決方案。

值得慶幸的是目前這個(gè)行業(yè)有很多人（例如Xbed）和資本方一起在思考這些問題，并以實(shí)踐去豐富了行業(yè)的突圍方向，我們有理由看到古老、龐大的、萬億級的、剛需的、主力消費(fèi)市場正面臨一場重要的時(shí)代變革。

因?yàn)榫频晷袠I(yè)在這個(gè)時(shí)代遇到了挑戰(zhàn)，但更肯定我們也撞上了機(jī)遇。

【號外】以“融合·新生態(tài)”為主題的《執(zhí)惠·2016中國旅游大消費(fèi)創(chuàng)新峰會》將于6月16日在國家會議中心舉行，屆時(shí)國內(nèi)旅游、投資、體育、營銷、娛樂、媒體、戶外等近千名各界精英將齊聚一堂，直擊旅游大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)前沿，探索廣闊未來，分享最具創(chuàng)新性的產(chǎn)品體驗(yàn)，聚合最優(yōu)質(zhì)的投資與營銷資源，積聚能量，共創(chuàng)價(jià)值。歡迎點(diǎn)擊鏈接查看詳情并報(bào)名：http://ibuyk.cn/activity/new-eco#join

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李春田 Xbed

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