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登錄2024年中國酒店業(yè)的核心數(shù)據(jù)與去年同比,總體上呈現(xiàn)出下降趨勢。具體到不同地區(qū)和不同企業(yè),則情況各異,冷暖不同。
相較于2023年,行業(yè)前三季度的平均入住率下降了2%;平均房價下降了4%;RevPAR下降了6%。與此同時,上述幾個指標(biāo)也不及疫情前的2019年。
同行們都了解,僅憑RevPAR單個指標(biāo)還不能全面反映行業(yè)收入的真實情況。據(jù)了解,包括餐飲收入在內(nèi)的其他收入下降的情況似乎更加突出,業(yè)內(nèi)不乏一些這部分收入出現(xiàn)斷崖式下降的酒店。
今年一季度,特別是春節(jié)期間,酒店市場出現(xiàn)高歌猛進(jìn)的良好態(tài)勢,曾經(jīng)令酒店人一度歡欣鼓舞。但進(jìn)入二季度后業(yè)績迅速下滑,到了三季度情況更加惡化,大家年初時的樂觀情緒也出現(xiàn)了明顯的逆轉(zhuǎn)。
下圖動態(tài)反映了截至2024年10月末RevPAR的走勢。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)還顯示,與2023年商務(wù)需求萎縮,休閑度假需求上漲的特征做比較,今年不僅周中需求沒有反彈,周末需求也被壓抑。
截止到三季度,在出租率和房價這兩個指標(biāo)方面,全國各重點城市酒店大體呈現(xiàn)出四種情況:兩個指標(biāo)同時上漲的只有沈陽;出租率上漲,房價下降的分別是北京、深圳和上海;房價上漲,出租率下降的分別是合肥和廣州,其他城市則是兩個指標(biāo)同降,其中三亞和長沙的降幅尤為突出。(注意!這里顯示的僅僅是客房收入部分,其他收入的漲跌并沒有含在統(tǒng)計之中)。
不過,與重點城市的降幅形成鮮明對照的是,一些下沉市場酒店的業(yè)績則頗為亮眼。除去蘇南區(qū)域外,東北地區(qū)、西部地區(qū)的上漲尤為引人注目。
不久前,浩華管理顧問公司發(fā)布了2024年第四季度綜合景氣指數(shù)。結(jié)果顯示,2024年下半年以來,業(yè)內(nèi)同僚們的信心不僅又重新跌回負(fù)值區(qū)域,甚至低于三年疫情期間的大部分時段----達(dá)到了-37。
受中國市場低迷狀況的拖累,一些國際集團(tuán)在華業(yè)務(wù)也出現(xiàn)了負(fù)增長。截止到三季度末,最具代表性的RevPAR降幅大多在5%--10%之間。
與中國市場形成鮮明對比的是,2024年全球酒店業(yè)增長勢頭強勁。根據(jù)仲量聯(lián)行提供的數(shù)據(jù),前三季度全球酒店RevPAR與2019年相比飆升了13%,總交易額也增長了14%,達(dá)到421億美元。
不過,同行們也大可不必對即將過去一年的業(yè)績過于悲觀,理由是:
第一,雖然某些主要指標(biāo)不及2023年和2019年,但降幅總體上還算和緩,特別是與某些困難深重的行業(yè)做比較,酒店業(yè)還算幸運;
第二,以北京、上海為代表的一線城市,政務(wù)、商務(wù)活動較2023年有了一定程度的增長,這對提振行業(yè)信心起到了一定的積極作用;
第三,雖然整體數(shù)據(jù)不理想,但行業(yè)里也不乏業(yè)績逆勢增長的企業(yè),一些上市公司前三季度的核心指標(biāo)也證明了這一點;
第四,嚴(yán)峻的形勢在倒逼行業(yè)深入思考、改革求變。一年來涌現(xiàn)了不少創(chuàng)新、突圍的案例,形成了一些行業(yè)熱點和亮點。這一過程中,“存量”成為一個高頻詞匯。
一、“存量”成熱點
2024年,由于多種原因,持續(xù)了幾十年的依靠大資本、大投入的發(fā)展模式已經(jīng)難以為繼,靠增量謀發(fā)展的時代開始謝幕,現(xiàn)實促使人們開始把更多的目光聚焦于存量。于是,“盤活存量”成為旅游業(yè)內(nèi)的一個反復(fù)出現(xiàn)的詞匯,酒店業(yè)也同樣如此。
酒店業(yè)需要盤活的“存量”主體集中于現(xiàn)有的全服務(wù)高端酒店,其整體規(guī)模大約有一萬余家。
正可謂春江水暖鴨先知!2024年,仲量聯(lián)行和浩華顧問公司先后發(fā)布了《中國酒店存量資產(chǎn)改造白皮書》和《2024年中國酒店業(yè)投資與資產(chǎn)管理白皮書》兩份專題報告。兩大國際專業(yè)機(jī)構(gòu)同時大篇幅、全景式地聚焦于存量酒店這一領(lǐng)域,這在過往的年代里并沒有出現(xiàn)過,其中透露出的信號勢必引發(fā)行業(yè)同行們的注意。
二、“存量”之尷尬
過去四十余年,中國全服務(wù)高端酒店先后經(jīng)歷了政府主導(dǎo)和房地產(chǎn)驅(qū)動兩個快速發(fā)展時期,并且迅速形成了可觀的規(guī)模。四十年后的今天,這些酒店中相當(dāng)一部分不僅老態(tài)盡顯,同時又面臨著專業(yè)化、市場化程度很高的中端和經(jīng)濟(jì)型酒店的激烈競爭,以及宏觀經(jīng)濟(jì)下行的壓力。特別是近年來,隨著房地產(chǎn)業(yè)的塌陷,加上各級政府緊縮開支,更多的“存量酒店”陷入了空前的困境,出現(xiàn)了前所未有的生存危機(jī)。
對此,相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以提供佐證。
上圖顯示,在已經(jīng)過去的2023年,住宿業(yè)各細(xì)分業(yè)態(tài)的RevPAR均全面超過了2019年,唯獨傳統(tǒng)的全服務(wù)型高端酒店盡顯沉淪。從2024年前三季度的情況看,即使基于2023年很低的基點,傳統(tǒng)全服務(wù)酒店的業(yè)績依然沒有起色。
2023年,全國數(shù)百家五星級酒店的平均RevPAR為347元,而亞朵的這一指標(biāo)為377元,相差30元;全國所有四、五星級酒店的平均RevPAR為162元,而華住集團(tuán)的這一指標(biāo)為242元,相差80元。2024年的全年數(shù)據(jù)還沒有出爐,但根據(jù)前三季度的情況看,差距依舊。
總體上看,全國“存量酒店”設(shè)備施舍的老化程度比較嚴(yán)重,其經(jīng)營理念和管理手段的老化程度更甚。很多酒店雖然幾經(jīng)改造,但不少是在落后理念指導(dǎo)下的實踐,改造后的結(jié)果也依然不能適應(yīng)當(dāng)下消費者對高端酒店的服務(wù)需求。特別是在奢華酒店所營造出的尊享體驗和中端酒店所提供的高性價比的襯托下,傳統(tǒng)全服務(wù)酒店老態(tài)龍鐘的狀況更是顯得格外刺眼。
三、“存量”之結(jié)構(gòu)
為了不使“存量酒店”簡單地停留在一個籠統(tǒng)的概念上,在此試圖對其作出結(jié)構(gòu)性分析。“存量酒店”大體上可以分為以下幾種類型:第一,老舊招待所及國賓館;第二,上世紀(jì)改革開放之初興建的若干全服務(wù)高端酒店;第三,隨后遍地開花陸續(xù)興建的全服務(wù)高端酒店(目前星級酒店的主體);第四,近十年來興建的奢華酒店。
在這四類存量中,第一類的“存量”改造任務(wù)是急迫和繁重的,但出于眾所周知的原因,其絕大多數(shù)很難按照市場規(guī)律和專業(yè)手段來加以操作;第二類“存量”很多都位于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較好,有足夠市場需求的一線和準(zhǔn)一線城市,且當(dāng)年開發(fā)建造時多有外資和國際專業(yè)機(jī)構(gòu)和人士參與,基因良好,四十余年來不論口碑還是效益都始終保持著較高水準(zhǔn),它們也不是“存量”改造需要重點關(guān)注的對象;第四類“存量”具有明顯的后發(fā)優(yōu)勢,基本規(guī)避了很多前期開發(fā)時頻頻出現(xiàn)的問題,其設(shè)備設(shè)施也處在當(dāng)打之年,顯然對改造也沒有什么批量需求。如此看來,只有第三類酒店才是需要盤活和改造的典型“存量資產(chǎn)”。
四、“存量”之病癥
這部分典型“存量資產(chǎn)”具備以下特征:
第一,違背規(guī)律。此類酒店所處的城市和區(qū)域千差萬別,其中很多酒店的檔次和產(chǎn)品與所在地的市場需求嚴(yán)重脫節(jié)。從開發(fā)建設(shè)的背景上看,或是在上世紀(jì)八、九十年代由政府主導(dǎo),以滿足政務(wù)活動為導(dǎo)向,以領(lǐng)導(dǎo)偏好為標(biāo)準(zhǔn);或是在最近二十年由房地產(chǎn)驅(qū)動,服從和服務(wù)于地產(chǎn)的保值增值,以實現(xiàn)老板們的整體利益為終極目標(biāo)。
由于以上兩種模式都嚴(yán)重違背了酒店行業(yè)自身的發(fā)展規(guī)律,于是,不論是在市場口碑上,還是在經(jīng)濟(jì)效益上,都與后來蓬勃發(fā)展的經(jīng)濟(jì)型酒店和中端酒店形成了巨大反差,且在價格上頻頻被有限服務(wù)酒店“追殺”。這也是為什么經(jīng)濟(jì)型酒店在度過黃金期,進(jìn)入平臺期后,仍可以持續(xù)健康發(fā)展;而全服務(wù)高端酒店卻在黃金期結(jié)束后,無可避免地迅速滑落進(jìn)衰退期。
第二,供求錯亂。這種錯亂既有所在地區(qū)酒店總供給已經(jīng)超出了總需求的問題,也有酒店檔次、產(chǎn)品類型與實際需求脫節(jié)的問題。原因在于地方領(lǐng)導(dǎo)們總是習(xí)慣于按照當(dāng)?shù)厝甑姆逯敌枨罅縼硗苿咏ㄔO(shè)酒店;總是習(xí)慣于忽略所在地區(qū)(城市)的實際市場需求,一味地推動打造五星級酒店,熱衷于盲目地引入國際品牌。
第三,浮夸浮躁。過去四十年全服務(wù)高端的酒店開發(fā),一直都在延續(xù)著一個傳統(tǒng),就是十分重視高大、寬敞、氣派,極度地追求大空間、大格局。酒店內(nèi)面積和空間的浪費幾乎比比皆是,坪效差、能耗高成為通病。
用低俗審美眼界對視覺效果的執(zhí)著追求,一方面催生出數(shù)量可觀的土豪酒店,另一方面也使得酒店體驗性被嚴(yán)重削弱,以至于在不少采用昂貴材料裝修出來的高端酒店里,睡眠、洗澡等最基本需求卻得不到最基本的保障。當(dāng)然還有一些酒店則既不中用,也不中看。
第四,經(jīng)濟(jì)效益不佳。酒店的產(chǎn)品布局不是以市場需求為導(dǎo)向,從而形成了大量的閑置功能和項目,不僅浪費開發(fā)成本,同時也加大了運營成本。造成這一局面的原因有的是由于無知,有的是出于功利。
上世紀(jì)八十年代末出臺了星級飯店標(biāo)準(zhǔn),其中一個重要導(dǎo)向就是項目多則得分多,得分越多則星級越高。這一原則既有其道理,也存在著一定的風(fēng)險。如果在完全市場化的酒店開發(fā)環(huán)境中,其風(fēng)險或許能夠得以規(guī)避。
不幸的是,過去四十年余年,全服務(wù)酒店的開發(fā)模式基本上被非專業(yè)化、非市場化的力量主導(dǎo),酒店業(yè)發(fā)展的自身規(guī)律被嚴(yán)重忽視。于是,這一風(fēng)險便轉(zhuǎn)化成了問題,這在一定程度上抵消了后來酒店人為取得經(jīng)濟(jì)效益所付出的很多艱辛努力。由于效益不佳,不少酒店早已經(jīng)年久失修。酒店的破舊狀態(tài)導(dǎo)致客源進(jìn)一步流失,從而形成惡性循環(huán)。
第五,員工荒日趨嚴(yán)重。上世紀(jì)八、九十年代,能夠到高檔酒店工作曾經(jīng)是廣大年輕人的從業(yè)夢想,其中一個重要原因就是工資高、福利好。如今,優(yōu)勢已經(jīng)轉(zhuǎn)變成了劣勢,長期勞動力不足導(dǎo)致全服務(wù)高端酒店的競爭力逐漸衰退。
基于上述問題來討論對“存量酒店”的盤活和改造,顯然已無法僅將認(rèn)知停留在以舊換新、以破改好這樣簡單的技術(shù)層面,而必須要提高站位,認(rèn)識到今天的改造是在新的市場發(fā)展階段,對“存量酒店”歷史遺留問題的一次系統(tǒng)性糾錯,也是這一群體最終得以走出當(dāng)下困境的必由之路!
五、“存量”之改造
“存量酒店”改造不僅需要正確的認(rèn)識,更需要正確的方法,以確保其實踐具有足夠的針對性,做到對癥下藥。由于“存量酒店”的問題成因復(fù)雜,形式各異。因此,不可能期望某種放之四海而皆準(zhǔn)的統(tǒng)一模式。科學(xué)的方法應(yīng)該是一企一策、一店一策,八仙過海、各顯神通。
但這并不意味著其中沒有共同的規(guī)律和規(guī)程,對此,仲量聯(lián)行和浩華管理顧問公司分別在其《中國酒店存量資產(chǎn)改造白皮書》和《2024年中國酒店業(yè)投資與資產(chǎn)管理白皮書》中做出過梳理和提煉。歸納這些理論上的指導(dǎo)以及行業(yè)內(nèi)的一些實踐案例,大體集中在以下幾個方面:
第一,做好重新定位?,F(xiàn)有“存量酒店”中有相當(dāng)一部分定位不清,甚至定位錯誤。因此,首先要搞清楚什么是真正的市場需求,并以此來指導(dǎo)酒店在檔次、類別和產(chǎn)品等方面的改造規(guī)劃。在此基礎(chǔ)上,選擇與酒店新的市場定位相契合的品牌。這其中,不同的酒店在檔次方面應(yīng)該有升有降;在類別方面可以角色更換,如由商務(wù)型轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐓^(qū)型或其他;規(guī)模上也可以有增有減。實踐已經(jīng)反復(fù)證明,定位若是錯誤,遺禍勢必久遠(yuǎn)。
第二,努力提高“三效”。片面追求“高大、寬敞、氣派”,不僅大大地降低了酒店的坪效,同時也連帶性地降低了能效和人效。在這“三效”之中,坪效問題始終居于最為突出的位置。如何科學(xué)、合理地讓更多的閑置空間和面積產(chǎn)生出效益,是“存量酒店”改造的“牛鼻子”,必須牢牢抓住。可以斷言,“三效”問題如不能得到根本性地扭轉(zhuǎn),“存量酒店”更新改造將在整體上失去其本該具有的意義,傳統(tǒng)全服務(wù)酒店群體也將很難真正走出困境,高端酒店的再次振興也不過只是水中之花,鏡中之月。
第三,優(yōu)化產(chǎn)品布局。提升坪效的努力最終需要通過合理的平面布局和產(chǎn)品選擇予以體現(xiàn),確定產(chǎn)品的依據(jù)不能再繼續(xù)沿用符合“領(lǐng)導(dǎo)要求”和“老板偏好”的老舊思維,其唯一的依據(jù)只能是市場的需求。從現(xiàn)有“存量酒店”的產(chǎn)權(quán)屬性和文化傳統(tǒng)來看,要做到這一點,并非易事。但形勢比人強,面對當(dāng)下“存量酒店”的突出困境,以及整個經(jīng)濟(jì)環(huán)境的嚴(yán)峻局面,倒逼機(jī)制或許能夠發(fā)揮出一定的作用。
第四,組織架構(gòu)變革。現(xiàn)有“存量酒店”的沉疴不僅反映在面客的前臺,也同時存在于相對隱蔽的后臺。改造實踐中的市場化傾向一經(jīng)確立,勢必會激發(fā)相關(guān)酒店在組織架構(gòu)上的變革需求。這里所說的變革顯然是更深層次的,它包括但又不僅限于人效的提升。“存量酒店”的浴火重生絕不僅僅是硬件設(shè)備設(shè)施的改變,它也需要組織架構(gòu)和企業(yè)文化的同步提升。
第五,資產(chǎn)管理作為盤活存量的重要一環(huán),其作用越發(fā)明顯,需要得到高度重視并予以積極實踐,對此,筆者在過去兩年的年終行業(yè)綜述中已多有表達(dá),在此不再贅述。
可喜的是,在即將過去的2024年,“存量酒店”改造并沒有僅僅停留于理論上的探討,行業(yè)里已經(jīng)出現(xiàn)了一些值得關(guān)注的實踐,形成了一些具有示范意義的典型案例。這些案例中,既有單體酒店的個例成果,也有一些來自于酒店集團(tuán)的系列成果。我們還注意到,北京中瑞酒店管理學(xué)院已經(jīng)完成了《酒店存量資產(chǎn)改造》的課程開發(fā),課程對相關(guān)報告、白皮書和行業(yè)內(nèi)的探索實踐進(jìn)行了理論上的歸納和提煉,形成了可以進(jìn)入課堂的專業(yè)教材。
我們有理由相信在即將到來的新的一年里,圍繞著“存量酒店”改造,一定會有數(shù)量更多、質(zhì)量更優(yōu)的理論成果和實踐案例問世。
六、“存量”與輪回
“存量酒店”在2024年的吸睛度顯然超過了經(jīng)濟(jì)型和中端酒店,但這并不意味著后兩個細(xì)分業(yè)態(tài)乏善可陳。
事實上,進(jìn)入平臺期的經(jīng)濟(jì)型酒店一直在健康發(fā)展,特別是在廣大下沉市場,則更顯得如魚得水。而正處于發(fā)展高峰期的中端酒店仍然是風(fēng)頭無二,市場口碑和經(jīng)濟(jì)效益都達(dá)到了很高的水準(zhǔn),對于各大頭部酒店集團(tuán)而言,更顯示出得中端者得天下的豪邁氣概。中端市場的持續(xù)火爆,也引得不少國際大牌紛紛放低身價,尋求與本土企業(yè)合作,試圖在這一市場上再分得一杯羹。在這樣的氛圍中,“存量酒店”之所以引人關(guān)注,則更多是業(yè)界基于戰(zhàn)略高度和長遠(yuǎn)角度所做出的判斷——展望不太遙遠(yuǎn)的未來,高端市場似乎蘊藏著更多的機(jī)會。
回首上世紀(jì)八、九十年代,中國的全服務(wù)型酒店曾經(jīng)經(jīng)歷了可以載入史冊的黃金發(fā)展期,同時期還誕生了星級標(biāo)準(zhǔn)和星級酒店,一時間,“星級”超越了酒店行業(yè)本身,成為了全社會公認(rèn)的品質(zhì)象征,這一勢頭一直持續(xù)到世紀(jì)之交。
本世紀(jì)之初,隨著“錦江之星”和“如家”等品牌的出現(xiàn),經(jīng)濟(jì)型酒店很快便從星級酒店手中接過了高速發(fā)展的接力棒,成就了酒店行業(yè)第二個黃金發(fā)展期;大約十年前,中端酒店開始萌發(fā)并加速發(fā)展直至今日,從而形成了中國酒店行業(yè)又一道全新的靚麗風(fēng)景線。
從中國酒店業(yè)四十余年來走過的發(fā)展周期觀察,星級酒店、經(jīng)濟(jì)型酒店的黃金發(fā)展期都在十五年左右。沿用這一規(guī)律,中端酒店的黃金發(fā)展期很有可能仍將持續(xù)五年甚至再長一點的時間。但問題是,五年后又將是哪個細(xì)分業(yè)態(tài)去開創(chuàng)新一輪的黃金發(fā)展期?此刻,業(yè)內(nèi)同行們紛紛把目光聚焦到了以傳統(tǒng)全服務(wù)型高端酒店為代表的“存量酒店”上來。這既與這一細(xì)分業(yè)態(tài)目前起點低、潛力大有關(guān),也與行業(yè)發(fā)展的周期性有關(guān)。
顯然,“存量酒店”實施改造無疑是高端酒店重新崛起中的一支重要力量,但它或許并不是唯一的力量,我們也同時需要對增量部分給予必要的關(guān)注。這里所說的增量,并不是那些接下來基于傳統(tǒng)模式陸續(xù)開發(fā)出的酒店,而是特指那股于有限服務(wù)族群中正在醞釀的向上沖殺的力量。
業(yè)界可能已經(jīng)注意到,一些在有限服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域取得成功的集團(tuán),正在嘗試進(jìn)入高端市場。筆者認(rèn)為,這種努力是具有積極意義的。因為他們已經(jīng)取得的很多成功經(jīng)驗,諸如:重視坪效、強調(diào)體驗性、成本控制之道、高效的組織架構(gòu)、優(yōu)秀的企業(yè)文化等等,恰恰是現(xiàn)有“存量酒店”中極度欠缺的寶貴養(yǎng)分。
當(dāng)然,有限服務(wù)的力量走向高端市場的道路并不會一馬平川,同樣也會面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn):如何認(rèn)識、理解什么是“全服務(wù)”和“高端”;如何對此做好詮釋并做出專業(yè)化的表達(dá);如何平衡嚴(yán)控成本與營造高雅氛圍所需投入之間的關(guān)系;酒店產(chǎn)品除了滿足客人感官體驗外,還應(yīng)怎樣才能滿足他們更高層次的精神需求;對投資高端酒店所需要的更為長期的財務(wù)回報周期是否已有足夠的各種準(zhǔn)備……凡此種種,都是有限服務(wù)力量試圖在進(jìn)入全服務(wù)高端酒店俱樂部之前,必須要完整填寫的一張答卷。
我們真誠期待,成功改造后的存量和圓滿通過答辯后的增量共同攜手為中國高端酒店的復(fù)興書寫出美麗華章。
2024年,酒店行業(yè)還有一些需要關(guān)注的事情:
1.大量酒店提出轉(zhuǎn)讓意向,但成交者寥寥;
2.國有資本整合酒店的力度空前,但普遍缺乏發(fā)展戰(zhàn)略和方向感;
3.國際酒店集團(tuán)與本土酒店集團(tuán)的聯(lián)姻更加積極,但其結(jié)果如何還有待觀察;
4.新版的飯店星級評定標(biāo)準(zhǔn)開始實施,但包括標(biāo)準(zhǔn)、評定在內(nèi)的飯店星級制度如何順應(yīng)酒店行業(yè)的發(fā)展需求,真正能夠助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展還需要深層次的思考和探討;
5.藍(lán)海酒店集團(tuán)被申請破產(chǎn),酒店,特別是酒店集團(tuán)的同行們是否從中悟到些什么?
2024年還有一樁不可忽略的事件:這一年,人工智能在多個領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展,并在實際應(yīng)用中展現(xiàn)出強大的潛力。相對于互聯(lián)網(wǎng),人工智能無疑會給人類帶來更大的變化,這些變化可能是現(xiàn)在的我們還難以想象的。對此,酒店人需要未雨綢繆,緊密關(guān)注,跟上時代。
展望2025年的酒店行業(yè),確實難言樂觀。全球戰(zhàn)亂不斷,地緣政治的角逐已使得全球化的進(jìn)程岌岌可危;與歐洲的貿(mào)易糾紛,特朗普的卷土重來,給本來就困難重重的中國經(jīng)濟(jì)帶來了更多、更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和不確定性。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力尚未緩解,消費降級的趨勢還在持續(xù)。在這種大背景下,酒店人不應(yīng)對新的一年寄予不切實際的期望。
但酒店人絕不能,也絕不應(yīng)躺平!我們能做的就是扎扎實實地把可以做的事情盡全力做好。特別是要在混亂、浮躁的環(huán)境中分辨清楚什么是實,什么是虛;哪些具有價值,哪些并無價值;不圖一時熱鬧,但求真正實效。只有這樣,才有可能為終會到來的轉(zhuǎn)機(jī)做好必要的準(zhǔn)備。