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文旅巨頭行情

本期的惠評關(guān)注迪士尼現(xiàn)任CEO鮑勃·查佩克的合同期限延長三年。

美國當(dāng)?shù)貢r間6月29日，華特迪士尼公司董事會決定將現(xiàn)任CEO鮑勃·查佩克的合同延長三年。據(jù)了解，查佩克原來的合同于2023年2月到期，而此次續(xù)簽后的合同將于2025年7月到期。

雖不及上任CEO鮑勃·艾格在迪士尼長達45年的履歷，但查佩克也是有30年經(jīng)驗的迪士尼老兵，在公司多個部門和崗位負(fù)責(zé)重要業(yè)務(wù)。

在成為CEO之前，查佩克2018年起擔(dān)任迪士尼公園、體驗及消費者產(chǎn)品業(yè)務(wù)板塊總裁。在此之前，從2015年起，擔(dān)任迪士尼主題公園與度假村業(yè)務(wù)總裁。期間，上海迪士尼開業(yè)及兩個投資10億美元打造的星球大戰(zhàn)樂園均由其負(fù)責(zé)，他還負(fù)責(zé)漫威主題景點在全球多個迪士尼樂園的落地和開業(yè)。此外，他還一度負(fù)責(zé)家庭娛樂相關(guān)的業(yè)務(wù)。

2020年2月，迪士尼前CEO鮑勃·艾格掌舵迪士尼15年后宣布退居二線，查佩克被火速推上CEO之位。但沒過多久，新冠疫情席卷全球，世界各地多個迪士尼樂園相繼關(guān)閉，大量的電影及電視節(jié)目制作暫停，郵輪也停止出航，導(dǎo)致公司截至2020年9月30日的2020財年虧損29億美元。

上任之后，查佩克進行大刀闊斧的改革，重組公司組織架構(gòu)，推出新的產(chǎn)品預(yù)訂系統(tǒng)，堅持“一切用數(shù)據(jù)說話”的運營原則，導(dǎo)致多個部門迪士尼高管或資深員工離職，員工及很多粉絲對其管理風(fēng)格和推出的“新政”有諸多不滿，甚至有人認(rèn)為查佩克只是過渡人物，合同到期后迪士尼不會跟他續(xù)約。

為消除外界的各種猜測和質(zhì)疑，公司董事會公開表達對查佩克的支持，表示“查佩克是迪士尼當(dāng)前最合適的CEO人選。在疫情沖擊下，在鮑勃的帶領(lǐng)下，公司業(yè)務(wù)從主題公園到流媒體，不僅度過了最艱難的時刻，還提振各個業(yè)務(wù)線的業(yè)績。董事會對查佩克及其領(lǐng)導(dǎo)的團隊有絕對的信任。"

最直接的證明莫過于迪士尼2022財年第二季度（截至3月31日）的亮眼財報數(shù)據(jù)。

迪士尼第二季度實現(xiàn)營收193億美元，同比增長23%，盡管由于終止一些授權(quán)協(xié)議該季度減少10億美元收入。

行業(yè)一直關(guān)注的流媒體業(yè)務(wù)Disney+新增790萬訂閱用戶，比分析師預(yù)計的數(shù)量高出52%。不久前，最大競爭對手Netflix最近一個季度宣布訂閱用戶同比減少20萬，這是該公司10多年來第一次出現(xiàn)訂閱用戶同比下降的情況，迪士尼投資者此后一直對公司這一業(yè)務(wù)的最新數(shù)據(jù)保持密切關(guān)注。

業(yè)績最好的是迪士尼公園、體驗及消費品業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)板塊收入67億美元，去年同期相比增加一倍多。美國國內(nèi)主題公園收入達到49億美元，幾乎可以與疫情前的最好業(yè)績持平。

主題公園業(yè)績好轉(zhuǎn)原因是有很多：疫情好轉(zhuǎn)，防控措施要求下降，人們可以自由外出參與休閑娛樂或度假活動，酒店和郵輪預(yù)定量也開始走高，游客量大幅增加。此外，門票價格上漲，游客在餐飲、商品方面的二次消費增加也是業(yè)績大幅提升的保障。

不過，有華爾街分析人士表示，如果靠董事會公開支持的方式才能讓外界信服，這說明事情的背后沒有那么簡單，可能還會有其他問題。

據(jù)外媒報道，在查佩克合同董事會進行投票之前，他開除了迪士尼娛樂和節(jié)目制作業(yè)務(wù)板塊的主席皮特·賴斯，此舉有點“先下手為強”的意味。外界普遍認(rèn)為，如果迪士尼沒有給查佩克續(xù)簽合同，那么有可能這個人會取代查佩克的位置。

另外，得到董事會的信任是一回事，能不能得到股市的認(rèn)可則是另一回事。半年來，迪士尼股價下跌30%，與去年同期相比下降超過40%。Netflix預(yù)計第二季度將減少200萬訂閱用戶，讓迪士尼投資者對流媒體未來的增長持懷疑態(tài)度，國內(nèi)不斷上漲的通脹和可能遭遇的經(jīng)濟衰退對公司其他業(yè)務(wù)也可能造成很大的影響，這些都是迪士尼未來發(fā)展及股價波動的不穩(wěn)定因素。

還有很多行業(yè)人士認(rèn)為，雖然董事會的支持保住了查佩克目前的CEO位置，但迪士尼目前變得短淺，太偏重于近期的業(yè)績結(jié)果，犧牲公司長遠(yuǎn)持續(xù)的健康發(fā)展。一方面是選團隊，選業(yè)績，拿結(jié)果說話；另一方面，照顧粉絲，業(yè)界聲音，以及市場投資者的信心，董事會總會有所取舍，鑒于查佩克及其團隊近期取得不錯的運營成績，選擇支持現(xiàn)有團隊也合乎情理，盡管仍有人認(rèn)為這可能也是一種權(quán)宜之計。

華特迪士尼即將迎來成立100周年紀(jì)念活動，作為公司百年歷史的第七位掌門人，查佩克此前稱將帶領(lǐng)公司進入“第二個百年發(fā)展”。最近幾個月，佛羅里達州出臺同性戀相關(guān)法案，迪士尼的立場與州長沖突，引發(fā)迪士尼可能在該州失去度假區(qū)“自治權(quán)”，不再享受之前的稅收優(yōu)惠，員工對公司及查佩克處理此事的方法方式也有很多不滿。另外，粉絲對門票漲價，新預(yù)訂系統(tǒng)有微詞，嫌景點開發(fā)和更新的速度太慢等運營問題，加上很多海外迪士尼樂園陷入“不盈利”的泥淖，如何借助全球旅行放寬限制扭轉(zhuǎn)這一局面，所有這些問題都在等著剛續(xù)簽合同的查佩克一一處理。

目的地投資晴雨表

本周的目的地投資晴雨表關(guān)注通信行程卡“星號”標(biāo)記取消這一對文旅目的地將帶來重大影響的事件。

6月29日，工信部發(fā)布消息，“為方便廣大用戶出行，即日起取消通信行程卡“星號”標(biāo)記。

消息傳出，各行各業(yè)喜大普奔，尤其是深受疫情及相關(guān)防控措施影響的旅游行業(yè)，各大平臺的酒店、機票、景區(qū)門票等預(yù)定數(shù)據(jù)成直線上升。

攜程平臺數(shù)據(jù)顯示，截至6月28日，預(yù)訂7月1日至8月31日的跨省游訂單環(huán)比上月增長近200%，其中，高星酒店預(yù)訂量環(huán)比上月增長超過50%。同程旅行大數(shù)據(jù)顯示，消息發(fā)布半小時內(nèi)，平臺機票搜索量較前日同一時段上漲180%，酒店搜索量較前日同一時段上漲220%。

另外，行程卡取消星號消息發(fā)布后半個小時和一個小時，途牛旅游APP搜索量較28日同時段分別上漲超30%和60%，并在此后的時段里繼續(xù)保持增長趨勢。

除了通信行程卡上的“星號”被摘除，中國的入境隔離政策也從“14+7”變成了“7+3”。疫情防控措施有了最新優(yōu)化調(diào)整，無癥狀感染者隔離時間縮短一半，統(tǒng)一封管控區(qū)和中高風(fēng)險區(qū)劃定標(biāo)準(zhǔn)，完善了疫情監(jiān)測的要求。

數(shù)據(jù)顯示，入境隔離政策發(fā)布當(dāng)天，跨境航線尤其是入境航線搜索量大幅提升，當(dāng)日跨境航線搜索量環(huán)比前一天增長31%，其中入境航線搜索量環(huán)比增長54%。

文旅產(chǎn)業(yè)在消費市場中扮演著重要角色，其產(chǎn)業(yè)鏈條較長，涉及餐飲、娛樂、交通、購物等多個相關(guān)領(lǐng)域。然而，旅游業(yè)同時又是一個極其脆弱的行業(yè)，疫情影響下，人們出行半徑大幅度縮短，而在各地此前嚴(yán)格的防控措施下，清明節(jié)、勞動節(jié)等幾個重要的“回血”時間節(jié)點幾乎都沒能有所表現(xiàn)。

毫無疑問，疫情防控措施的優(yōu)化，對旅游、餐飲、住宿、影院、商超、文娛等線下服務(wù)業(yè)的復(fù)蘇和增長帶來重大利好。具體來講，此次通信行程卡“摘星”對文旅復(fù)蘇有哪些影響呢？

執(zhí)惠集團創(chuàng)始人兼董事長劉照慧認(rèn)為，相關(guān)疫情防控政策調(diào)整后，文旅行業(yè)至少三大方面將明顯改善。

一、跨城流動加強。尤其是對于大城市與超大城市來說，除了經(jīng)濟發(fā)達之外，往往還兼具熱門目的地和核心客源地的雙重屬性，防疫措施的調(diào)整顯然有助于激發(fā)城市經(jīng)濟與旅游市場的活力，并且?guī)泳€下餐飲門店的經(jīng)營復(fù)蘇，再加上暑期旅游旺季即將到來，人們前期被壓抑的旅游消費需求將得到集中釋放，消費市場的回暖勢在必行。

二、入境游的回暖。與此同時，將帶動航空、免稅、酒店、戶外等板塊也將有望得到進一步的提振，而服裝、珠寶、美妝等線下門店客流同樣有望迎來邊際改善。特別是免稅行業(yè)，相信離島免稅銷售額會迎來快速增長。

三、文旅項目開工建設(shè)，新項目投資信心將被得到提振。

隨著疫情防控形勢向穩(wěn)趨好，各地文旅部門陸續(xù)推出暑期旅游活動和優(yōu)惠措施，加上中小學(xué)生放假和建黨百年紀(jì)念活動持續(xù)開展，國內(nèi)旅游需求將在暑期迎來集中釋放，研學(xué)旅行、紅色旅游、水上樂園、探親游等將是熱門業(yè)態(tài)，自駕游、樂園游、短途露營等仍將有較強需求。

行程卡取消“星號”標(biāo)記，能有效規(guī)避各地疫情防控過程中“一刀切”或“層層加碼”的亂象。隨著北京、上海等大城市疫情實現(xiàn)病例清零，跨省游逐漸取消限制，人們的出游半徑擴大，旅游行業(yè)的消費需求或加大反彈力度，旅游行業(yè)或在暑假后半段迎來復(fù)蘇高峰。