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作為文旅業(yè)者，我們都期待能對(duì)這個(gè)不斷趨前、變換不斷的文旅時(shí)代的每一個(gè)重大事件、每一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，有著更多的了然于心，知曉它的變革、冷暖及趨勢(shì)。

于此，執(zhí)惠統(tǒng)籌分析一周文旅最新動(dòng)態(tài)，試圖從這些鮮活的元素中尋找發(fā)現(xiàn)每個(gè)領(lǐng)域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來(lái)探析它們帶給文旅業(yè)發(fā)展，帶給我們的價(jià)值點(diǎn)。

文旅惠評(píng)【第122周】，文旅一線情報(bào)，一周深度評(píng)析。

文旅巨頭行情

本周文旅巨頭行情重點(diǎn)關(guān)注上市旅企年報(bào)披露、上海迪士尼宣布暫時(shí)閉園，以及山水比德擬共同出資設(shè)立山水具象數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)。

3月，上市旅企進(jìn)入年報(bào)密集披露期。

從已公布的年報(bào)或業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，上市旅企的2021年，依然是虧多盈少。無(wú)論是凱撒旅業(yè)、眾信旅游等旅行社，攜程、途牛等ota平臺(tái)，還是華住等酒店集團(tuán)，以及嶺南控股、復(fù)興旅文、桂林旅游、西安旅游、麗江股份、云南旅游、張家界等旅企，大都處于虧損狀態(tài)，僅少數(shù)旅企實(shí)現(xiàn)盈利。

綜合上述旅企盈利、虧損等信息來(lái)看：

1、2021年旅企整體營(yíng)收同比在增長(zhǎng)，虧損同比縮窄，2020年的巨虧現(xiàn)象已不多見(jiàn)，盈利企業(yè)增多?？傮w來(lái)看恢復(fù)形勢(shì)向好，旅游市場(chǎng)基本盤(pán)已算較穩(wěn)，但疫情影響還未遠(yuǎn)去，旅企業(yè)績(jī)要回到疫情前水平，仍有一段較長(zhǎng)的路要走；

2、周邊旅游市場(chǎng)活躍的旅企回血較快，傳統(tǒng)長(zhǎng)距離目的地復(fù)蘇之路更加艱難，目的地旅企間出現(xiàn)分化。疫情常態(tài)化時(shí)期，受益于長(zhǎng)三角地區(qū)廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)與潛力，黃山旅游2021年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；而麗江股份、張家界、桂林旅游仍深陷虧損“泥潭”，其中麗江股份在2021年更是出現(xiàn)上市18年來(lái)首度虧損，營(yíng)收同比下滑16.87%，歸母凈利潤(rùn)同比下滑153.63%。究其原因，2021年度受局部地區(qū)多點(diǎn)散發(fā)疫情的影響，跨省游頻繁熔斷，加上瑞麗等云南本地疫情的爆發(fā)，導(dǎo)致云南旅游市場(chǎng)境況相較2020年更為慘淡。有數(shù)據(jù)顯示，2021全年，云南暫停跨省游時(shí)長(zhǎng)累計(jì)92天，旅行社停團(tuán)時(shí)間平均長(zhǎng)達(dá)150天。

3、連鎖酒店集團(tuán)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，華天酒店、萬(wàn)達(dá)酒店、華住集團(tuán)2021年?duì)I收均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，其中華天酒店和萬(wàn)達(dá)酒店實(shí)現(xiàn)盈利，華住業(yè)績(jī)則繼續(xù)收到DH拖累。財(cái)報(bào)顯示，華住集團(tuán)2021年全年虧損4.65億元，其中Legacy-DH虧損6.18億元。疫情為國(guó)內(nèi)連鎖酒店品牌的擴(kuò)張?zhí)峁┝藱C(jī)遇，數(shù)據(jù)顯示2020年年底國(guó)內(nèi)酒店業(yè)連鎖化率31.5%(客房數(shù)口徑)，遠(yuǎn)低于美國(guó)72.9%的連鎖化率水平，亦低于全球平均水平41.9%，仍有充分增長(zhǎng)空間。大型酒店品牌有足夠?qū)嵙δ鎰?shì)擴(kuò)張?zhí)嵘姓悸?，而其全?guó)化的布局一定程度上分散了疫情風(fēng)險(xiǎn)，加上部分企業(yè)通過(guò)數(shù)字化提升酒店經(jīng)營(yíng)效率，多重因素促進(jìn)了連鎖酒店集團(tuán)業(yè)績(jī)的復(fù)蘇。

另一邊，香港迪士尼和香港海洋公園也于近期公布了2021年業(yè)績(jī)，前者扣除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前利潤(rùn)后虧損9.7億港元，截至2021年，香港迪士尼已經(jīng)連續(xù)7年錄得虧損。香港海洋公園2021年扣除政府資助后，凈虧損11.12億港元。

巨虧背后，是香港自疫情來(lái)慘淡的旅游市場(chǎng)。作為香港旅游市場(chǎng)的主要客源，內(nèi)陸游客長(zhǎng)期占據(jù)訪港人次的七到八成，而這一客群的大幅下滑是香港市場(chǎng)萎靡不振的主要原因。作為香港的地標(biāo)性游樂(lè)景點(diǎn)，香港迪士尼與香港海洋世界在上海迪士尼開(kāi)業(yè)后，遭遇到極大沖擊。以上海迪士尼為起點(diǎn)，環(huán)球影城、樂(lè)高樂(lè)園、普德賦等國(guó)際主題娛樂(lè)巨頭在中國(guó)內(nèi)地相繼落子，海昌海洋公園、華強(qiáng)方特、華僑城、銀基等本土樂(lè)園加速拓展，形成全新主題娛樂(lè)格局。隨著內(nèi)地主題公園市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化，香港兩大主題樂(lè)園的定位不可避免地會(huì)更加“尷尬”。

除了年報(bào)外，另一家以景觀設(shè)計(jì)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)——山水比德近來(lái)也頗受資本市場(chǎng)關(guān)注。在近期發(fā)布的公告中稱公司擬與易簡(jiǎn)投資、公司實(shí)際控制人孫虎共同出資設(shè)立山水具象數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)?；鹜顿Y方向?yàn)榫坝^規(guī)劃設(shè)計(jì)、智能設(shè)計(jì)、數(shù)字科技、數(shù)字孿生、虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、渲染呈現(xiàn)技術(shù)等行業(yè)內(nèi)未上市企業(yè)的股權(quán)投資。此舉被認(rèn)為是在加大對(duì)“元宇宙”領(lǐng)域的布局。

此前，山水比德因在公告中披露元宇宙相關(guān)信息引發(fā)股價(jià)大漲，被列入元宇宙概念股名單，但隨后即收到深交所發(fā)出的監(jiān)管函。山水比德追逐元宇宙概念、布局?jǐn)?shù)字科技產(chǎn)業(yè)背后，是其與地產(chǎn)的強(qiáng)關(guān)聯(lián)，以及地產(chǎn)行業(yè)的整體下挫對(duì)營(yíng)收及估值造成影響。2021年1-9月，山水比德“增收不增利”，扣非凈利同比減少27%，其中，第三季度扣非凈利潤(rùn)驟降97.18%。

但元宇宙概念并不好蹭。近期，深交所再度向山水比德發(fā)出監(jiān)管函，指出公司在“元宇宙”領(lǐng)域資源、技術(shù)儲(chǔ)備等方面的不足，以及可能存在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)信息披露不完整、風(fēng)險(xiǎn)提示不充分，這也是深交所就元宇宙業(yè)務(wù)向山水比德下發(fā)的第3道關(guān)注函。而隨著元宇宙概念的回溫，山水比德的股價(jià)也從年初的每股80-90元回調(diào)至每股60元左右。

整體來(lái)看，文旅元宇宙場(chǎng)景的發(fā)展極度倚賴相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，但目前打出“元宇宙”概念的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)與元宇宙差距甚遠(yuǎn)，也并不掌握核心技術(shù)，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。山水比德設(shè)立相關(guān)方向的投資基金，或許能夠在一定程度上緩解這一尷尬局面，通過(guò)股權(quán)投資提升技術(shù)儲(chǔ)備，吸納更多產(chǎn)業(yè)資源。

上海疫情和上海迪士尼暫時(shí)閉園，是近期文旅業(yè)的“大事”。前者疫情外溢，全國(guó)防疫形勢(shì)再度嚴(yán)峻，跨省游熔斷，清明節(jié)、五一假期旅游市場(chǎng)有較大可能被“套上枷鎖”。有從業(yè)者表示，一旦清明、五一相繼失守，意味著旅游業(yè)2022年上半年“涼涼”。而后者作為中國(guó)主題娛樂(lè)市場(chǎng)的“巨無(wú)霸”，上海迪士尼閉園，也成為當(dāng)下國(guó)內(nèi)主題公園市場(chǎng)的一個(gè)縮影。

中國(guó)主題公園研究院院長(zhǎng)林煥杰曾告訴執(zhí)惠，目前國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)爆發(fā)的奧密克戎病毒對(duì)主題公園行業(yè)的影響比2020初可能要大30%以上。主要是因?yàn)椴《緜鞑ニ俣瓤欤咔閿鄶嗬m(xù)續(xù)，這會(huì)嚴(yán)重影響游客出行的心態(tài)，對(duì)游客的心理創(chuàng)傷更大，甚至?xí)锌只判睦?，去主題公園這種人員密集的地方會(huì)更加小心。對(duì)于行業(yè)未來(lái)的恢復(fù)，林煥杰認(rèn)為，全國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)要完全達(dá)到疫情前的狀態(tài)，至少要等到2024年上半年，屆時(shí)主題公園行業(yè)也會(huì)得到大范圍的恢復(fù)。

目的地投資晴雨表

本周目的地投資晴雨表關(guān)注元宇宙在主題公園行業(yè)的應(yīng)用、北京環(huán)球度假區(qū)周邊落地四大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和鄉(xiāng)村振興獲國(guó)開(kāi)行4000億元貸款。

作為國(guó)內(nèi)主題公園發(fā)展的動(dòng)向標(biāo)，北京環(huán)球主題公園周邊落地四大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目引起行業(yè)的關(guān)注。

官方數(shù)據(jù)顯示，截至今年1月底，北京環(huán)球主題公園自去年9月底開(kāi)業(yè)以來(lái)累計(jì)接待游客已突破210萬(wàn)人次，并帶動(dòng)了周邊配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。去年通州區(qū)規(guī)模以上文化、體育和娛樂(lè)業(yè)收入同比增長(zhǎng)367.4%，住宿業(yè)收入增長(zhǎng)122.6%，溢出效應(yīng)初現(xiàn)。

據(jù)研究報(bào)告預(yù)測(cè)，環(huán)球影城這類擁有IP矩陣的旅游度假綜合體，可以產(chǎn)生的輻射效應(yīng)是普通景區(qū)的10-15倍。不難發(fā)現(xiàn)，北京環(huán)球度假區(qū)的溢出效應(yīng)仍處于初級(jí)開(kāi)發(fā)階段。

此前，通州官方發(fā)布，環(huán)球度假區(qū)開(kāi)園后預(yù)計(jì)將帶來(lái)1200萬(wàn)人次的年客流量，帶動(dòng)上下游70多個(gè)門(mén)類，百余行業(yè)直接或間接受益，為周邊創(chuàng)造數(shù)萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，形成一條功能完備的文旅全產(chǎn)業(yè)鏈。目前落地的四大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目涉及主要酒店及配套商業(yè)、國(guó)際人才社區(qū)、商業(yè)娛樂(lè)綜合體等，規(guī)劃建筑規(guī)?？傆?jì)70余萬(wàn)平方米，未來(lái)還有很大的拓展空間。

城市副中心未來(lái)將以北京環(huán)球主題公園的溢出效應(yīng)作為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，吸引培育一批IP設(shè)計(jì)、動(dòng)漫游戲、演藝娛樂(lè)等文化科技類企業(yè)，布局一批高品質(zhì)消費(fèi)設(shè)施，積極構(gòu)建國(guó)家文旅商融合發(fā)展示范區(qū)。將北部產(chǎn)業(yè)帶打造為集文化、科技、休閑、娛樂(lè)、商業(yè)為一體的城市微度假中心

從另一個(gè)角度看，作為國(guó)內(nèi)主題公園界“南北雙雄”國(guó)際IP項(xiàng)目之一，上海迪士尼的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)及產(chǎn)業(yè)溢出效應(yīng)對(duì)北京環(huán)球度假區(qū)也有一定的參考意義。

上海迪士尼官方數(shù)據(jù)顯示，2018至2019年，超過(guò)三分之二的外地游客表示他們是為了迪士尼才到上海游玩。此外，中國(guó)旅游研究院數(shù)據(jù)顯示，2016年至2019年，上海迪士尼對(duì)上海市GDP年均拉動(dòng)0.13%，上海實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)增值1689.7億元，占GDP比重上升至6.2%。 

北京環(huán)球影城要復(fù)制這樣的成績(jī)?nèi)孕枰喈?dāng)一段時(shí)間的游客滿意度積淀和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，但在北京培育建設(shè)國(guó)際消費(fèi)中心城市過(guò)程中，環(huán)球度假區(qū)無(wú)疑能釋放更大的“溢出效應(yīng)”。

同樣在主題公園行業(yè)，日本微型室內(nèi)主題公園開(kāi)發(fā)商Small Worlds開(kāi)發(fā)元宇宙空間也成為文旅從業(yè)者，特別是主題娛樂(lè)行業(yè)的關(guān)注。

3月9日，Small Worlds宣布與元宇宙開(kāi)發(fā)平臺(tái)DreamVerse合作，打造以日本動(dòng)漫知名IP新世紀(jì)福音戰(zhàn)士(EVA)為背景的元宇宙空間“第三新東京市”。該樂(lè)園占地面積8000平方米，共分成“關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng)區(qū)域”等六大區(qū)域和一個(gè)特展區(qū)，所有景觀及人物均以1/80的比例制作而成。

其獨(dú)特之處在于，“居住權(quán)”和“入駐權(quán)”的銷售方式可以直接嫁接到元宇宙空間社區(qū)中，居住針對(duì)個(gè)人，入駐針對(duì)企業(yè)。所謂“居住權(quán)”，就是基于3D攝像技術(shù)，為真人制作一份定制的1/80模型，放置在特定的場(chǎng)景中一年，讓個(gè)人真正成為夢(mèng)世界的“居民”。

目前美少女戰(zhàn)士區(qū)、新世紀(jì)福音戰(zhàn)士區(qū)入住費(fèi)用為成年人1萬(wàn)9800日元，高中生及以下1萬(wàn)7600日元，其他區(qū)域是成年人1萬(wàn)2630日元，高中生及以下1萬(wàn)760日元，附贈(zèng)年卡以及一張一日門(mén)票。

市場(chǎng)研究和咨詢公司Emergen Research報(bào)告顯示，2020 年全球元宇宙市場(chǎng)規(guī)模為 476.9 億美元，到 2028 年，元宇宙行業(yè)的價(jià)值或超過(guò) 8000 億美元，預(yù)計(jì)2021-2028年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率為43.3%。

面對(duì)如此巨大潛力的市場(chǎng)，科技領(lǐng)域有Facebook更名為Meta，傳媒娛樂(lè)的巨頭華特·迪士尼也逐漸加大布局這一業(yè)務(wù)，成為主題公園領(lǐng)域元宇宙業(yè)務(wù)的先行者。

去年年底，迪士尼獲得"現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景中的虛擬世界模擬器"的元宇宙相關(guān)的技術(shù)專利，上個(gè)月中旬又任命新的高管領(lǐng)導(dǎo)并執(zhí)行公司元宇宙戰(zhàn)略。

對(duì)于元宇宙在主題娛樂(lè)行業(yè)的作用，迪士尼CEO鮑勃·查佩克曾表示，未來(lái)，不管你怎么稱呼，叫元宇宙也好，現(xiàn)實(shí)與數(shù)字體驗(yàn)混合也好，迪士尼肯定要在這一領(lǐng)域走在前列。我們認(rèn)為，不管是體育賽事活動(dòng)，還是娛樂(lè)產(chǎn)品，元宇宙不再是那種可以回放的被動(dòng)體驗(yàn)，它其實(shí)更是互動(dòng)的、有前瞻性的、主動(dòng)參與的體驗(yàn)內(nèi)容。

如何把元宇宙帶到現(xiàn)實(shí)世界，打造沉浸式體驗(yàn)應(yīng)用場(chǎng)景呢？通俗地說(shuō)，元宇宙是數(shù)字世界中 VR、Web 3.0、區(qū)塊鏈等沉浸式技術(shù)的結(jié)合體。游客使用移動(dòng)設(shè)備與周?chē)沫h(huán)境進(jìn)行真正的互動(dòng)融合體驗(yàn)，結(jié)合3D投影技術(shù)，配合隱藏?cái)U(kuò)音器的仿真音效，與迪士尼樂(lè)園中AI驅(qū)動(dòng)的虛擬角色進(jìn)行個(gè)性化交互，近距離接觸這些虛擬角色。

城市主題公園在國(guó)際IP及元宇宙等新業(yè)態(tài)的加持下發(fā)展得如火如荼，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略隨著年初一號(hào)文件的發(fā)布也在緊鑼密鼓持續(xù)貫徹中。

近日，據(jù)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行鄉(xiāng)村振興工作視頻會(huì)議上消息，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行宣布全年發(fā)放貸款不低于4000億元支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

相較于2021年鄉(xiāng)村振興在頂級(jí)戰(zhàn)略、法律與組織結(jié)構(gòu)完善等的確定性，以及由此帶來(lái)的轟烈推動(dòng)聲勢(shì)，2020年將是更被要求找到探索可行路徑、模式，有更實(shí)質(zhì)落地推進(jìn)的關(guān)鍵一年。

眾所周知，鄉(xiāng)村振興是一個(gè)繁雜的系統(tǒng)工程，政策、土地之外，資金的配套支持及其體量、精準(zhǔn)度，也是一個(gè)關(guān)鍵因素，這對(duì)應(yīng)的是資金或能力受限的民企，進(jìn)入鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的可能性。發(fā)行“鄉(xiāng)村振興債”和類似國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的銀行提供貸款是不錯(cuò)的選擇。

其中，鄉(xiāng)村振興債作為推動(dòng)鄉(xiāng)村振興的主要融資工具之一，近年來(lái)發(fā)揮很重要的作用。

截至2021年8月末，全國(guó)已發(fā)行41只鄉(xiāng)村振興新增專項(xiàng)債，發(fā)行規(guī)模合計(jì)489.2億元。隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的深入實(shí)施，對(duì)資金的需求量進(jìn)一步增加，鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)債的發(fā)行也在提速。2019-2020年及2021年1-8月，鄉(xiāng)村振興債的發(fā)行規(guī)模分別為97.76億元和123.23億元，占當(dāng)期新增專項(xiàng)債的比例分別為0.45%和0.34%。

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