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作為文旅業(yè)者，我們都期待能對(duì)這個(gè)不斷趨前、變換不斷的文旅時(shí)代的每一個(gè)重大事件、每一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，有著更多的了然于心，知曉它的變革、冷暖及趨勢(shì)。

于此，執(zhí)惠統(tǒng)籌分析一周文旅最新動(dòng)態(tài)，試圖從這些鮮活的元素中尋找發(fā)現(xiàn)每個(gè)領(lǐng)域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來探析它們帶給文旅業(yè)發(fā)展，帶給我們的價(jià)值點(diǎn)。

文旅惠評(píng)【第40周】，文旅一線情報(bào)，一周深度評(píng)析。

文旅巨頭行情

資源稀缺的生意，正引來更多的爭(zhēng)奪。

近期中國國旅正式更名為中旅中免（以下繼續(xù)沿用“中國國旅”），“旅行社”的業(yè)務(wù)被淡化乃至抹去，更聚焦免稅業(yè)務(wù)。早在去年1月，中國國旅就將旗下國旅總社的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給控股股東中國旅游集團(tuán)，這給中國國旅的業(yè)績表現(xiàn)做出了貢獻(xiàn)：去年其凈利潤46.29億元，同比增加49.58；主營業(yè)務(wù)毛利率49.07%，同比提高7.96%。

“中國國旅”這個(gè)稱呼將成為歷史，而海南省免稅品有限公司（簡(jiǎn)稱“海免公司”）也將翻篇。近期，中國國旅宣布收購海免51%股權(quán)事項(xiàng)完成股權(quán)過戶及工商變更登記，正式將后者納入囊中。

由此中國國旅在國內(nèi)免稅市場(chǎng)的份額預(yù)估在85%左右，甚至更高，壟斷態(tài)勢(shì)愈加明顯。

不過也有新的入局者。6月9日，首旅集團(tuán)旗下企業(yè)王府井集團(tuán)公告稱，其已獲得免稅品經(jīng)營資質(zhì)，可以經(jīng)營免稅品零售業(yè)務(wù)，單從4月19日至6月10日，王府井股價(jià)累計(jì)上漲近140%，市值增加超100億元來看，免稅牌照的含金量十足。

關(guān)于國內(nèi)免稅市場(chǎng)，可從三個(gè)維度來看：

其一，國內(nèi)免稅市場(chǎng)的潛在上升空間大。公開數(shù)據(jù)顯示，2015年中國免稅市場(chǎng)規(guī)模為237億元，2018年增至395億元，復(fù)合增長率約為19%。

同時(shí)，2017年全球免稅銷售額為686億美元，折約4500億人民幣，2018年曾至約5000億元，增長超10%。另外2018年大陸居民出境購物消費(fèi)超1200億美元，折合約8200億人民幣，而其中約有37%發(fā)生在免稅店，可測(cè)算大陸居民2018年在海外免稅店消費(fèi)約有3000億元，假設(shè)消費(fèi)回流千億規(guī)模，未來國內(nèi)免稅市場(chǎng)規(guī)模將迅速攀升，這是其市場(chǎng)潛力。

其二，國內(nèi)消費(fèi)推動(dòng)帶來利好。今年3月，為提振消費(fèi)市場(chǎng)，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施意見》，將“進(jìn)一步完善免稅業(yè)政策”作為“大力優(yōu)化國內(nèi)市場(chǎng)供給”的舉措之一，提出健全免稅業(yè)政策體系。包括不限于建設(shè)一批中國特色市內(nèi)免稅店、增設(shè)口岸免稅店、適時(shí)研究調(diào)整免稅限額和免稅品種類等。

同時(shí)，受疫情影響，拉升國內(nèi)消費(fèi)，擴(kuò)增內(nèi)需，從而拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在今年及更長時(shí)間里的將更被重視。此外，今年及更長時(shí)間里的出境游幾無完全恢復(fù)可能，原先出境免稅店消費(fèi)將可能被迫回流內(nèi)化。這個(gè)機(jī)會(huì)有多大，要看上述政策落地情況，也看近期海南自貿(mào)港關(guān)于免稅政策的實(shí)質(zhì)內(nèi)容及落地空間。

其三，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。加上最近拿到免稅牌照的王府井，目前國內(nèi)具備免稅品經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)只有八家：中免、日上免稅行、海免、珠免、深免、中出服、中僑和王府井。而中免等前三家都?xì)w屬中國國旅，其“寡頭”格局明顯，未來其受到競(jìng)爭(zhēng)沖擊有多大，一要看新的競(jìng)爭(zhēng)者，比如王府井、眾信和凱撒等；二要看政策變化，比如海南自貿(mào)港是否可能實(shí)行全島免稅，這決定著是否將對(duì)對(duì)中國國旅最重要的免稅市場(chǎng)、業(yè)務(wù)壁壘帶來直接的巨大沖擊。（關(guān)于免稅市場(chǎng)的更多分析請(qǐng)看《免稅市場(chǎng)變局：進(jìn)擊的寡頭、積極的對(duì)手、“炙熱”的主戰(zhàn)場(chǎng)》）

很多事情都有不確定性，這種境況帶來很大的危機(jī)，因?yàn)槠涫沟闷髽I(yè)在作出抉擇前將面臨搖擺，堅(jiān)持還是放棄？比如世界邦旅行網(wǎng)，這家出境自由行定制游龍頭企業(yè)最近選擇停止運(yùn)營、破產(chǎn)清算。而據(jù)了解，其中一個(gè)重要緣由或是其內(nèi)部判斷未來1年甚至更久出境游都沒有恢復(fù)機(jī)會(huì)，而破產(chǎn)清算成為可能最好的結(jié)果。

縱然不少企業(yè)疫情期間破產(chǎn)，并非疫情沖擊那么簡(jiǎn)單，背后還勾連著企業(yè)在疫情前即已埋下的隱患，這些將隨著疫情沖擊、不確定性的危機(jī)不斷放大，止損成為選擇之一。

參考一位業(yè)內(nèi)人士的說法，到六七月份出現(xiàn)破產(chǎn)清算，可能是因?yàn)閷?duì)未來不明朗的信心缺失，因?yàn)槿绻芏嗥髽I(yè)如果要硬撐并非沒有辦法，但如果對(duì)行業(yè)恢復(fù)信心不足，很可能覺得沒有必要。（更多分析請(qǐng)看《從明星企業(yè)到破產(chǎn)清算，世界邦旅行網(wǎng)沒有等到出境游恢復(fù)的信心》）

過去一周，關(guān)于破產(chǎn)的企業(yè)還有海航全資子公司瑞士國際空港比利時(shí)分公司、美國頂奢酒店艾迪遜。同時(shí)，亞航計(jì)劃裁員30%，擬售10%股份以周轉(zhuǎn)資金；德國漢莎航空2.6萬人面臨被裁風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)抗不確定性危機(jī)的另一選擇是復(fù)工復(fù)產(chǎn)，尋求進(jìn)入原有的業(yè)務(wù)正常軌道。好萊塢環(huán)球影城6月10日部分開園，7月或重啟整個(gè)主題公園；加州迪士尼樂園擬定于7月17日重新開放；香港海洋公園擬于6月13日重新開放等。

暑期即來，這是第三季度的旅游高峰期，同時(shí)疫情在較長時(shí)間里都將是常態(tài)化防控局勢(shì)，逐步恢復(fù)開展業(yè)務(wù)也成為需要，業(yè)務(wù)的繼續(xù)停滯已難以承受。

目的地投資晴雨表

國內(nèi)跨省游的開放走向，將決定著不少旅行社在內(nèi)的旅游企業(yè)命運(yùn)。而目前來看，開放的前景尚不樂觀。

主要看三個(gè)地方的最新動(dòng)向：北京、湖北和海南。

前不久北京下調(diào)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件等級(jí)，并提出逐步放開境內(nèi)跟團(tuán)游，但近幾天新的確診病例出現(xiàn)，導(dǎo)致風(fēng)向?qū)⒖赡茉僮儭?2日，北京提出加強(qiáng)文化體育、旅游、餐飲等行業(yè)的防控，電影院、KTV等密閉式文娛場(chǎng)所暫不開放；13日，北京提出跨省旅游團(tuán)、體育賽事等暫停。

6月12日，湖北發(fā)布通知提出有序恢復(fù)會(huì)議會(huì)展及跨省（區(qū)、市）旅游（中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域除外）。而早在6月8日，海南也透露至今尚未開放跨省、跨境組織旅游等活動(dòng)。

再有10天左右，跟團(tuán)游停滯已5個(gè)月，但尚難開閘。一方面結(jié)合相關(guān)用詞“有序恢復(fù)”、“逐步開放”來看，跨省跟團(tuán)游的真正恢復(fù)還將有一個(gè)不短的時(shí)間過程，先小步推動(dòng)，再看具體情況，決定下一步的開放動(dòng)作幅度。以湖北來說，其跨省游將更多可能是本地游客出省游，外地游客的入（湖北）省游還將受制；另一方面，作為“風(fēng)向標(biāo)”之一的北京因最新疫情，致使跨省跟團(tuán)游再生變數(shù)，這將可能影響既有的跨省跟團(tuán)游開放推動(dòng)節(jié)奏（如果疫情近期沒有反復(fù)，6月底前跨省跟團(tuán)游大概率會(huì)有更明朗的走向，更多地方將出臺(tái)相關(guān)通知政策，嘗試開閘跨省跟團(tuán)游），不確定性增加。

當(dāng)然也有一些新的向好動(dòng)向。

近期信息顯示，河北省張家口市將新建張家口旅游鐵路，共有7條線路組成，總長850.1公里，設(shè)站56座，其中一期工程全長66.995公里，主要為張家口至張北段，總投資估算近62億元，預(yù)計(jì)年內(nèi)開工建設(shè)。區(qū)域交通的改善，將很大程度上改善周邊游、跨省游的境況。張家口旅游鐵路的未來通車，將對(duì)京津冀鐵路交通網(wǎng)進(jìn)一步補(bǔ)充完善，比如將直接串聯(lián)已有的京張高鐵等，對(duì)完善壩上草原旅游等重點(diǎn)區(qū)域?qū)⒂兄卮笠饬x，北京的游客外溢將有更多的載體或渠道（北京到壩上將只需2小時(shí)左右），對(duì)京津冀區(qū)域旅游的協(xié)同發(fā)展也將有助益。

再來看兩個(gè)主題樂園國際巨頭的目的地動(dòng)作。

一是四川天府新區(qū)樂高樂園正式開工，距離去年10月左右官宣項(xiàng)目落地已過去8個(gè)月。這是其在中國境內(nèi)的首座主題樂園，操盤手之一是融創(chuàng)中國。一方面，西南區(qū)域目前的主題娛樂項(xiàng)目尚未得到充分開發(fā)，而這里的人口基數(shù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿拖M(fèi)能力，以及旅游資源豐富度等，都顯示這里的潛力空間較大，可預(yù)計(jì)，未來兩三年左右，西南區(qū)域或?qū)⒂瓉砦穆庙?xiàng)目的土地規(guī)劃及建設(shè)高峰；另一方面，這個(gè)項(xiàng)目將是樂高樂園通過輕資產(chǎn)輸出打開中國更多市場(chǎng)的關(guān)鍵一棋，不容有失。

二是上海迪士尼新的主題園區(qū)“瘋狂動(dòng)物城”啟動(dòng)地上建設(shè)，這是全球迪士尼樂園中首個(gè)以該主題命名的園區(qū)，也將是上海迪士尼樂園的第八大主題園區(qū)?！动偪駝?dòng)物城》是迪士尼公司近年來最受歡迎的動(dòng)畫電影之一。

這其中有幾個(gè)邏輯：1、主題樂園保持持續(xù)吸引力的一個(gè)關(guān)鍵是對(duì)樂園進(jìn)行不間斷的項(xiàng)目更新，常做常新；2、新的電影IP價(jià)值放大，及時(shí)落地為線下場(chǎng)景產(chǎn)品是一個(gè)關(guān)鍵，線上線下的持續(xù)互動(dòng)效應(yīng)，有助保持IP的市場(chǎng)活躍度和競(jìng)爭(zhēng)力；3、上海迪士尼也正面臨自身更新及外部競(jìng)爭(zhēng)加劇的壓力，擴(kuò)建項(xiàng)目是一個(gè)辦法。

文旅創(chuàng)新業(yè)態(tài)、文旅消費(fèi)洞見

先看旅企融資。旅游體驗(yàn)管理平臺(tái)Journera近期獲得1160萬美元B輪融資。

Journera是一個(gè)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，在建立初期，就獲得美國航空公司、希爾頓酒店集團(tuán)、凱悅酒店集團(tuán)、洲際酒店集團(tuán)、萬豪國際及美聯(lián)航等公司的投資，但并未公開投資數(shù)額。

Journera針對(duì)自身的產(chǎn)品服務(wù)采取了靈活的定價(jià)模式，使其客戶可以根據(jù)自身情況和具體場(chǎng)景需求，選擇Journera所提供的不同服務(wù)功能，并支付相應(yīng)的價(jià)格。

為了幫助品牌了解整個(gè)行業(yè)的復(fù)蘇情況，Journera開發(fā)了一款“復(fù)蘇分析”產(chǎn)品，可以免費(fèi)使用六個(gè)月。住宿業(yè)、航空業(yè)和地面交通運(yùn)輸業(yè)的服務(wù)公司一方面可以分享自己的數(shù)據(jù)，另一方面也可以訪問其他垂直行業(yè)的數(shù)據(jù)。

今年3月，Journera推出了JourneyVision，它能夠?qū)⒕频觐A(yù)訂與航空、地面交通和旅游服務(wù)或其他相關(guān)預(yù)訂進(jìn)行匹配，從而提供統(tǒng)一解決方案，以更好地實(shí)現(xiàn)個(gè)性化服務(wù)。

從這些信息可以看出，數(shù)據(jù)、技術(shù)等是Journera競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素，于C端用戶來說，Journera可以提供個(gè)性化且又相對(duì)完整的旅游出行服務(wù)；對(duì)B端企業(yè)來說，通過Journera可以對(duì)所在細(xì)分領(lǐng)域及行業(yè)境況有更多參考了解。同時(shí)，C端與B端更多使用數(shù)據(jù)的積累沉淀，也給這個(gè)平臺(tái)帶來更多參考可用數(shù)據(jù)。

行業(yè)走向時(shí)刻牽動(dòng)旅企、從業(yè)者等。近期，馬蜂窩聯(lián)合騰訊文旅發(fā)布《2020年夏季旅游報(bào)告》顯示，夏季國內(nèi)旅游100個(gè)熱門目的地中，有近80%的目的地?zé)岫瘸尸F(xiàn)上漲趨勢(shì)。甘肅、青海、內(nèi)蒙古、云南、新疆、西藏等西部省市目的地旅游熱度上漲明顯。隨著暑期來臨，海洋主題的親子游景點(diǎn)熱度也有所上升，亞特蘭蒂斯水世界和珠海長隆海洋王國均進(jìn)入親子游景點(diǎn)熱度前十名。

參考這些信息，大致可發(fā)現(xiàn)，其一，西部區(qū)域較受歡迎，這和區(qū)域的自然生態(tài)資源有關(guān)，符合當(dāng)前游客出行更注重健康安全的心理訴求；其二，親子游自然是暑期游的重點(diǎn)，而包含“水”元素的文旅項(xiàng)目，承載避暑需求，會(huì)有更多的復(fù)蘇機(jī)會(huì)。

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