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登錄2018年5月30日消息:據(jù)路透社報(bào)道,路透社獲得的一份文件顯示,海航集團(tuán)旗下的香港航空正考慮在“中短期內(nèi)”進(jìn)行首次公開(kāi)募股(IPO),并正接觸投資者,欲通過(guò)發(fā)行新股和可轉(zhuǎn)換債券來(lái)籌集資金。
這份日期為2018年4月的文件顯示,在計(jì)劃上市之前,海航集團(tuán)正尋求通過(guò)出售新股來(lái)籌集大約3.5億美元資金,香港航空的股本將由此擴(kuò)大22%。根據(jù)路透社的計(jì)算,香港航空的IPO前估值將在16億美元左右。
文件還顯示,香港航空還希望在上市之前,通過(guò)可轉(zhuǎn)換債券或可交易債券籌集最多5.5億美元。發(fā)行債券的票面利率在8-10%,期限為二到五年。
這些最新舉動(dòng)預(yù)示著海航集團(tuán)重啟了香港航空的IPO計(jì)劃,幾年前,海航集團(tuán)曾試圖讓香港航空上市,但最終在2015年放棄上市計(jì)劃,原因是它未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)滿足港交所有關(guān)問(wèn)題。
路透社獲得的文件不包含海航最新的推動(dòng)香港航空上市之舉背后的原因,也沒(méi)有關(guān)于海航能否吸引投資者興趣的說(shuō)明。
海航集團(tuán)在近期推遲或取消了其它一些旗下資產(chǎn)的IPO計(jì)劃。海航旗下的瑞士地勤服務(wù)與貨物處理部門Swissport Group以市場(chǎng)條件不佳為由,推遲了瑞士證券交易所上市計(jì)劃。海航集團(tuán)還取消了瑞士航空餐食供應(yīng)商Gategroup的上市計(jì)劃。
香港航空的最新籌資計(jì)劃,正值新加坡淡馬錫表示有意入股香港航空以及香港快運(yùn)航空之際,路透社上月曾對(duì)此有過(guò)報(bào)道。
路透社獲得的文件顯示,香港航空2018年的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)149.7億港元(19億美元)收入,2015-2018年,年收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15%。2017年,香港航空的利息、稅、折舊、攤銷、重組或租金成本(EBITDAR)前利潤(rùn)據(jù)估計(jì)增長(zhǎng)11.4%至42.1億港元左右。
香港航空機(jī)隊(duì)規(guī)模為38架,在亞太、澳大利亞和北美的航點(diǎn)數(shù)量達(dá)40個(gè)城市。據(jù)估計(jì),到2017年止,香港航空的資產(chǎn)基礎(chǔ)已從2016年的78.4億港元凈資產(chǎn)增長(zhǎng)65%至129.7億港元。
*本文來(lái)源:民航資源網(wǎng),作者:Louis,原標(biāo)題:《海航集團(tuán)旗下香港航空考慮中短期內(nèi)進(jìn)行IPO》。